01
眼前的困擾
客戶週期不同，行程要反覆整理
每個客戶的收取日不同，新增或變更時還要重新核對。
可以怎麼做
先看週期，再確認產生任務
選取合約、日期及星期，預覽符合的日期後再加入示範任務。
TODAY'S ROUTE
示範今日收取單
NO. 001
服務對象虛構客戶甲
收取區域示範區 A
服務週期週一・週三・週五
剩餘次數3 次
等待現場完成 示範資料
進度清楚每一步都可以查看
一張單，看見今天的工作。少一點重複整理多一點時間照顧客戶先從你的工作習慣出發
01 / 從每天的工作開始
忙的時候，最怕漏掉一件事。
把目前聽到的行政需求整理成幾個場景；實際作法仍要和你一起確認。
02
眼前的困擾
做完了幾次，還要回頭算
收取進度與購買次數分散在不同地方，核對需要時間。
可以怎麼做
完成一筆，剩餘次數跟著更新
示範中可標記完成並扣一次，也可以還原；特殊扣次仍待討論。
03
眼前的困擾
快到期了，才發現忘了聯繫
收款、下一輪服務及不續約的例外，都需要另外記住。
可以怎麼做
把待收與續約放在同一處
先用狀態與草稿整理下一步；聯繫及收款仍由人員處理。
02 / 跟著一筆服務走
從接單到下一輪，
一起試試看。
按下每一步，看看虛構客戶的作業如何串起來。這裡只是互動示意，不會建立真實訂單或傳送訊息。
STEP 01 / 合約
先記下服務內容
為虛構客戶建立示範合約，記錄服務週期及購買次數。
範例狀態
服務對象虛構客戶甲
收取週期週一・週三
剩餘次數8 次
下一步建立合約
示範資料，不連接真實客戶。
示意中的次數、流程與提醒條件僅供討論；假日、改期、加收及特殊扣次需另外確認。
討論筆記 / 把日常細節放進來
今天談到的工作細節。
以下是我們對目前作業方式的理解，還需要和你逐項確認；這些內容不代表相關功能已完成。
每個人看需要的資訊
會計處理收費；現場幫手需要看收取工作，不應看到金額。實際可見範圍與權限仍待確認及建置。
完成照片，依需要轉交
現場幫手完成後回傳照片，由你視客戶需要轉交；照片如何對應工作與傳遞，還要一起確認。
維持熟悉的收款方式
目前以現金或轉帳收款，並由人員人工核對；如何記錄收款情況，仍可依實際習慣調整。
保留熟悉的文件樣子
希望沿用現有 Excel 與合約文件格式；需要參考範本，才能確認之後如何製作與匯出。
從每日服務戶數整理
目前人員薪資會參考每日服務戶數；計算方式與例外還需確認，相關功能尚未完成。
例外留給人員確認
遇到例假日、加收、取消或超量時，如何調整行程與次數仍需人工確認，規則尚待討論。
03 / 現在做到哪裡
先試得見的，再一起決定下一步。
這是一個討論用的雛形；功能狀態與正式使用之間，還有需要完成的工作。
客戶、排程與收費
以虛構資料新增示範合約、預覽週期任務、標記完成、記錄收款狀態並準備續約草稿。
前往示範介面 ↗聯繫與共同作業
LINE、現場照片傳遞、登入權限、多人與跨裝置同步尚未串接；示範資料只存在目前瀏覽器。
例外與實際流程
假日改期、超量扣次、續約方式、通知內容與合約格式，需依你的作業方式討論。
示範使用提醒本網站與示範系統不是正式營運環境；請勿輸入真實客戶或業務資料。示範系統的角色切換沒有資料隔離。
04 / 先回答幾個問題
你可能想先知道。
現在可以用自己的客戶資料嗎？
目前只能使用虛構示範資料。系統尚未完成登入權限與資料保護等正式使用所需功能，請不要輸入真實資料。
示範資料會在手機和電腦同步嗎？
不會。目前示範資料保存在各自的瀏覽器內，無法跨裝置或與其他人同步，清除瀏覽器資料後也可能消失。
LINE 通知和照片會自動傳給客戶嗎？
目前沒有串接 LINE 或照片傳遞，也不會自動發送訊息。實際需要的流程與串接方式還要討論。
假日、改期或加收要怎麼處理？
目前可用任務示範人工調整，但沒有完整的例外排程與特殊扣次功能；規則需要依實際需求確認。
一起把日常工作理順
先看一看，
再聊怎麼做得更貼近你。
用虛構資料試試介面，再一起確認哪些地方符合你的工作習慣。